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情報セキュリティ認証登録マーク 認証番号 IS 530785

品質マネジメン認証登録マーク 認証番号 FS 556719

 

　■システムインテグレーション
キャピタルアセットプランニングは、金融リテール業界のフロントエンドシステム導入では国内トップシェアであり、主に大手銀行・証券会社・保険会社様への豊富な導入実績がございます。

導入実績
生命保険会社 大手保険会社15社
銀行・信託銀行 メガバンク2行
信託銀行1行
地方銀行10行
証券会社 大手証券会社３社
年金コンサルティング会社1社
生命保険会社向け
銀行・信託銀行向け
事例
  • 生命保険販売支援システム導入（生保代理店、販売員のあらゆるビジネスプロセスを支援）
  • Web生命保険ニーズ分析・設計書申込書作成システム導入
  • 保険会社、代理店向けWeb版営業業務支援ツール導入
  • 損害保険販売支援システム導入（損保代理店、販売員のあらゆるビジネスプロセスを支援）
  • 銀行窓販用生保個人年金の設計書システムの導入
事例
  • 資産運用診断システム導入による将来金融資産情報シミュレーションシステムの導入
  • 確定拠出年金Ｗｅｂサイト構築によるライフプランニング、将来資産運用予想および公的年金資産の実現
  • アカウントアグリゲーションによるインターネット顧客アカウント統合と集約サービス提供の実現
  • WEB版ライフプラン、キャッシュフローシュミレーション、アセットアロケーションツールの導入
  • 営業社員向けライフプラン、アセットアロケーション（モバイル）ツールの導入

　 証券会社向け 　 その他
事例
  • アセットアロケーションシステムの導入
  • 顧客の投資スタイルに基づく金融商品の個別銘柄選択機能の提供
  • 投信ＶＡ選択システムの導入
  • ＳＭＡサービス向けアセットアロケーション、投資政策書作成システムの導入
  • WEB版ライフプランニング、アセットアロケーションツールの構築
  • WEB版変額個人年金保険販売支援ツールの構築

CAPでは上記金融機関以外に「独立系FP会社」「保険代理店」等にもシステムの提供を行なっております。

 

  • 独立系FP会社へのコンサルティングシステムの導入
  • 乗合保険代理店への顧客管理・業務管理システムの納入

また大手システムベンダーが提供するインフラ上において数々のシステム開発経験があり、既存システムとのスムーズな連携をお約束いたします。

 


 
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