概要
Wealth Management Workstation（WMW）は、金融資産１億円以上を保有するお客様へのポートフォリオ管理、自社株・不動産管理、保険、税務対策等を統合的に行う資産管理ビジネスに不可欠なプラットフォームシステムです。リスク許容度を踏まえた最適なアセットアロケーションや対策分析を行います。
WMWは多くのFPやプライベートバンカー、金融機関にご利用頂いており、効率的な資産形成と円滑な財産承継、事業承継をサポートいたします。
システムの詳細内容は下記URLよりご参照ください。
https://new.wealthmanager.jp/system-wmw
背景
現在、日本では大相続時代に突入しております。さらに所得税、住民税の合算最高税率は55％、相続税および贈与税ともに最高税率は55％と世界で最も厳しい税制が敷かれている国です。次世代への財産承継、事業承継者であれば円滑な事業承継への関心がますます高くなっており、金融資産・保険・不動産・自社株といった多種多様な資産を統合的に管理し、それを「見える化」する必要があります。
WMWは効率的な資産形成と円滑な相続、事業承継をサポートするためにすべての分野に対して最適で整合的なソリューションを提供いたします。
導入効果
- 全資産と見えざる負債の「見える化」
- 全財産に対する「一次・二次相続未払額」をシミュレーションし、問題の見える化を行います。また、流動性の高い資産から相続税の納税が可能かを表示します。
- 財産の分割方針、納税の可能性分析の「見える化」
- 財産の分割割合を検証し、相続人一人ひとりの相続税の納税可能性を分析します。また、配偶者の最適な相続割合や暦年贈与等の対策入力をすることで、相続税の負担額を減らすためのシミュレーションをすることが可能です。
- 自社株分析、対策の「見える化」
- 原則的評価方式による類似業種比準価額、純資産価額、ならびに配当還元方式による自社株の評価を行い、事業承継税制を適用した場合の相続人別納税可能性分析、税額軽減効果を可視化します。 株式保有特定会社、不動産保有特定会社、医療法人といった会社の評価も可能です。
主な導入先
銀行、証券会社、金融商品仲介業者、FP、PB、IFA、会計事務所、税理士事務所 等
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