FIT2026　金融国際情報技術展　出展のご報告

10/15(木)・10/16(金) に開催されたFIT2026 金融国際情報技術展 に出展しました。 

10/15（木）のセミナーでは、「変化し続けるIFA業界と、Adaptive WealthTechが開く新時代」と題しまして、金融商品仲介業者のためのCRMシステム、ポートフォリオマネジメントシステム、ゴールベースプランニング、総合資産管理等を統合したプラットフォームシステム。さらに生成AI、AIエージェント機能を組み込み、人生100年時代、大相続時代において我国の税務環境に順応したAdaptive WealthTechプラットフォームをご紹介しました。

　10/16(金)のセミナーでは、「非上場株式評価方法の改訂に対応した相続財産承継提案書の進化-生成AIの活用」と題しまして、金融資産・不動産・非上場株式を含む複雑な資産を対象に、①納税準備、②円滑な財産分割、③課税価格の軽減、④資産運用という4つの課題を統合的に分析・提案する次世代WealthTechをご紹介しました。

展示ブースでは、Adaptive WealthTechプラットフォーム「TrustEngines」、自社株評価ツールの「Dr.Stock」、統合資産管理システム 「WealthManagementWorkstation (WMW)」・ゴールベースプランニングシステム「DESIGN YOUR GOAL」を中心にご紹介しました。

多数のご来場を賜り、誠にありがとうございました。

セミナーの様子

出展ブースの様子