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顧客のための総合提案書の作り方―事業・資産承継と運用に関する投資政策書入門

編集日本証券アナリスト協会
発行2020年7月

[本書の内容]

日本におけるプライベートバンキングビジネスを浸透させ、企業家、資産家にファイナンシャルウェルネスを提供することを支援、当書籍の作成に参加

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